美銀證券發表研究報告指,友邦保險(01299.HK) +0.950 (+1.551%) 沽空 $7.60億; 比率 22.732% 去年業績符合預期。友邦今年新一輪回購金額16億美元,計及首兩月已斥6億美元回購,總回購規模22億美元。該行視其約20億美元的年度回購為「新常態」。
隨著基數效應近完全減退,該行料集團今年新業務價值將按年增14%,主要受惠於在訪港內地旅客業務(MCV)以及東盟市場的業務。隨著高息環境或會持續,料儲蓄產品的銷量增長會是今年新業務價值的主要動力,而區內新業務價值利潤率復甦勢頭或會放緩。該行另提到,料友邦香港市場今年新業務價值按年增12%,MCB及本地客業務增長維持在10%至20%範圍內。
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該行對友邦今年盈利預測上調11%,降明年盈利預測4%,主要受到投資回報預測改變。該行維持目標價92.2元,重申評級「買入」。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。)
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